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Wir können so manches ...
Mit Ihnen gemeinsam alles.

Ein Familienvermögen gleicht in vielerlei Hinsicht einem mittelständischen Unternehmen. Laufendes Controlling ist erforderlich, um dem Management die erforderlichen Signale übermitteln zu können, die erfolgreiches Wirtschaften planbar machen.

Strategische Vermögens-Strukturberatung

Unsere Analyse beinhaltet die Aufnahme sämtlicher Vermögenswerte sowie die Aufgliederung der Vermögensstruktur und der Einzelinvestitionen, inklusive Wirtschaftlichkeitsberechnung mit vollständiger Kostentransparenz. Des Weiteren überwachen wir die Entwicklung und Implementierung einer nachhaltigen Vermögensstrategie unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Ziele sowie Ihrer persönlichen Risikotoleranz. und bringen unsere reichhaltigen Erfahrungen mit ein. Daneben stehen wir auch bei taktischen Anpassungen mit Rat und Tat an Ihrer Seite, um den Veränderungen an den Kapitalmärkten gebührend zu begegnen. Es erfolgt zudem ein regelmäßiger Abgleich der Vermögensstrategie mit der persönlichen Situation des Vermögensinhabers.



Vermögensreporting

Wir erstellen für Sie eine zeitaktuelle und aussagekräftig Berichterstattung über Ihr Vermögen mit aussagefähiger Darstellung sämtlicher Vermögenswerte: Unabhängig von der Depotbank oder Eigentümerstruktur. Dazu gehört eine transparente Dokumentation aller relevanten Ertrags- und Risikokennziffern für einzelne Mandate bzw. Investments. Vergleichende Bewertungen der erzielten Performanceergebnisse mit Wettbewerbern sowie eine aktive Adressierung von Handlungsempfehlungen runden unsere Beratung gewinnbringend ab.


Investment-Controlling

Das Klein & Fein Family Office bietet Ihnen eine kontinuierliche Überwachung und Bewertung der risikoadjustierten Performanceentwicklung Ihres Vermögen sowie einzelner Vermögensverwaltungsmandate nach einheitlichen Standards. Selbstverständlich erfolgt eine laufende Überprüfung der von dritter Seite in Rechnung gestellten Kosten sowie eventuelle Optimierungen des Konditionsrahmens. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine umfassende Liquiditätsplanung für das Gesamtvermögen mit Selektion geeigneter Vermögensverwalter bis hin zur Etablierung von Vermögensverwaltungs-Mandaten.

 

Eine verantwortungsvolle Begleitung im Akquise- und Erwerbsprozess von Sachinvestitionen aller Art mit spezieller Expertise im Immobilienbereich zeichnet uns ganz besonders aus. Natürlich bieten wir auch die Marktselektion und Analyse besonderer Investitionsmöglichkeiten (z.B. Private Equity, erneuerbare Energien oder Land- und Forstwirtschaft etc.)

Weitere Leistungen und Services

  • Archivierung der Dokumentationen unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen

  • Koordination der Zusammenarbeit aller Berater des Vermögensinhabers (Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer usw.)

  • Übernahme von Beirats- und Aufsichtsratsmandaten bei Beteiligungen des Vermögensinhabers

  • Beratung bei der Gründung einer Stiftung

  • Etablierung einer "Familienverfassung", auf Wunsch Zugang zu Spezialisten in den steuer- und rechtsberatenden Berufen

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